本報(bào)訊（記者李斌）昨天,分眾傳媒宣布，公司與GiovannaParentLimited以及 Giovanna AcquisitionLimited兩家公司簽署最終協(xié)議。按照協(xié)議，Parent公司將以每普通股5.50美元，或每美國存托股27.50美元的價(jià)格收購分眾傳媒。
收購溢價(jià)17.6%
上述收購價(jià)格與分眾宣布收到“私有化”要約前最后一個(gè)交易日，即2012年8月10日23.38美元的收盤價(jià)相比，溢價(jià)17.6%。在完全稀釋的基礎(chǔ)上，此項(xiàng)收購交易將讓分眾傳媒的股權(quán)價(jià)值達(dá)到37億美元，成為中國最大的杠桿并購交易。
根據(jù)合并協(xié)議的條款，
GiovannaAcquisitionLimited將在合并有效期內(nèi)，與分眾傳媒進(jìn)行合并，分眾傳媒將作為存續(xù)企業(yè)繼續(xù)運(yùn)營，并由GiovannaParent全權(quán)控股所有。
目前預(yù)計(jì)，此項(xiàng)交易將在2013年第二季度內(nèi)完成。
公司在私有化后仍將由分眾傳媒董事長兼CEO江南春（右圖）控股。
股價(jià)大漲6.73%
周三，分眾傳媒股票恢復(fù)交易，但在盤前開盤時(shí)突遭停牌，原因是要發(fā)布重要公告。暫停交易前，分眾傳媒已經(jīng)大漲7%。
盤中受達(dá)成私有化協(xié)議的消息發(fā)布刺激大漲，最終分眾傳媒收盤報(bào)于25.52美元，漲幅為6.73%，創(chuàng)下自4月12日以來的最高收盤價(jià)。
分眾傳媒創(chuàng)建于2003年，2005年7月分眾傳媒登陸美國納斯達(dá)克，成為海外上市的中國純廣告?zhèn)髅降谝还伞４饲暗?月13日，分眾傳媒宣布，已經(jīng)接到江南春聯(lián)合方源資本等投資方提交的私有化建議書。
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此舉利好中概股
i美股分析師梁劍介紹，隨著中概股寒冬襲來以及VIE和會計(jì)丑聞的負(fù)面影響，在過去的兩年時(shí)間，數(shù)家中國公司退市，包括盛大、哈爾濱電氣、亞信聯(lián)創(chuàng)科技以及正要退市的分眾傳媒。
梁劍指出，分眾認(rèn)為美國資本市場嚴(yán)重低估了自己的價(jià)值，而且在美國備受做空機(jī)構(gòu)打壓也不能獲得更多的融資渠道，敢于用更高成本私有化是分眾證明自身價(jià)值的舉措，對其他還在市的中概股也是利好。同時(shí)也給投資者以信心，因?yàn)榧词箤硭接谢耍刭徆善眱r(jià)格也很高，有利可圖。
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