楊勇
近期，“馬云概念股”成為了市場熱點(diǎn)。馬云對(duì)高德軟件的收購引發(fā)了對(duì)大數(shù)據(jù)概念的關(guān)注，A股相關(guān)公司短時(shí)間內(nèi)漲幅巨大；隨著馬云“大物流”計(jì)劃破題，物流概念股也引發(fā)了市場的關(guān)注。
“馬云概念股”起舞
“大家還沒搞清PC時(shí)代的時(shí)候，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來了，還沒搞清移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，大數(shù)據(jù)時(shí)代來了�！瘪R云卸任告別演講提出“大數(shù)據(jù)時(shí)代來了”。
在此之前，高德控股有限公司(AMAP.Nasdaq)于5月10日宣布，獲得阿里巴巴集團(tuán)2.94億美元投資。阿里巴巴將持有高德約28%的股份，成為第一大股東。4月29日，阿里巴巴宣布以5.86億美元買入新浪微博18%股份。
馬云的一系列動(dòng)作，引爆A股大數(shù)據(jù)概念股，天璣科技、銀信科技、拓爾思集體漲停。
大數(shù)據(jù)概念尚未消退，智能物流又將來襲。有消息稱，阿里巴巴集團(tuán)將于5月28日啟動(dòng)中國智能骨干網(wǎng)(CSN)項(xiàng)目，目前已啟動(dòng)公司設(shè)立及各核心關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的選址工作，CSN項(xiàng)目將由8個(gè)左右的核心節(jié)點(diǎn)、若干個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和更多的城市重要節(jié)點(diǎn)組成。并已和多個(gè)省份展開接觸和交流。該項(xiàng)目能夠支撐日均300億(年均約10萬億)網(wǎng)絡(luò)零售額，讓全國任何一個(gè)地區(qū)做到24小時(shí)內(nèi)送貨必達(dá)。
阿里集團(tuán)將和銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐速運(yùn)、“四通一達(dá)”成立新公司。CSN一期投資額為1000億元，項(xiàng)目由阿里集團(tuán)牽頭，剛剛“退休”的馬云擬擔(dān)任董事長，銀泰集團(tuán)董事長沈國軍擬出任CEO。
分析認(rèn)為，馬云的“大物流”計(jì)劃可能會(huì)給物流行業(yè)帶來又一個(gè)高速發(fā)展的機(jī)遇，相關(guān)的物流概念股會(huì)中長期受益。受此影響，近期物流概念股全線上漲，長江投資、澳洋順昌大漲7%以上，新寧物流、飛馬國際等股表現(xiàn)不俗。
被指5億參與怡亞通定增
昨日，連續(xù)大漲的怡亞通(002183.SZ)近期繼續(xù)走高，最終收?qǐng)?bào)7.30元，上漲3.11%。
有分析稱，怡亞通連續(xù)上漲或與阿里巴巴參與定增的傳聞?dòng)嘘P(guān)。此前有市場傳聞稱，阿里巴巴斥資5億元包攬了怡亞通大部分定增籌碼。這一包攬行為與阿里巴巴“大物流”戰(zhàn)略密切相關(guān)。
怡亞通的主營業(yè)務(wù)是供應(yīng)鏈服務(wù)，根據(jù)公司非公開發(fā)行資料，怡亞通以4.16元/股的價(jià)格發(fā)行1.52億股，募集資金6.32億元全部投資于深度分銷380整合平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目。怡亞通計(jì)劃3~5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)建成380個(gè)由廠商到各類經(jīng)銷商、賣場、終端店的深度分銷及分銷執(zhí)行服務(wù)平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品線涉及的采購、銷售、生產(chǎn)等所有供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的全面整合。深度分銷380整合平臺(tái)項(xiàng)目通過搭建全國性、多功能的供應(yīng)鏈管理和服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)幫助上游廠家扁平渠道達(dá)成快速直供目的，提高商品流通環(huán)節(jié)的效率并降低流轉(zhuǎn)成本。
興業(yè)證券分析師曾旭等認(rèn)為，380平臺(tái)將是公司今后的主要看點(diǎn)。該平臺(tái)本質(zhì)上降低了客戶的渠道成本。
該項(xiàng)目前期已經(jīng)建成網(wǎng)點(diǎn)100多個(gè)，后續(xù)計(jì)劃擴(kuò)充現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模并新建網(wǎng)點(diǎn)，租賃辦公場所及倉庫，建設(shè)配送中心，配備物流及倉儲(chǔ)設(shè)施，提升平臺(tái)的物流、倉儲(chǔ)配送及綜合服務(wù)能力。同時(shí)配合業(yè)務(wù)拓展，建設(shè)380平臺(tái)獨(dú)立的業(yè)務(wù)運(yùn)營信息系統(tǒng)與電子商務(wù)平臺(tái)。
有行業(yè)人士分析，怡亞通380平臺(tái)建成后，業(yè)務(wù)將擴(kuò)展至IT、電子、通訊和醫(yī)療器械等領(lǐng)域，其中與阿里巴巴合作的機(jī)會(huì)將比較大。
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