中國支付清算協會官方近日發布了對中國第三方支付機構的摸底走訪調查。其中重點對銀行卡收單行業和預付費卡行業進行了詳細的調研并提出行業存在的問題，同時還針對其他相關的行業給出指導性建議。
協會在報告中指出，雖然目前我國銀行卡受理環境在不斷完善，收單業務規模增長迅速，在市場競爭壓力下，收單機構逐漸從單一的收單服務商向綜合支付服務提供商轉型。但收單市場仍然存在監管差異、線上線下價格多套價格體系并行、創新業務風險防控機制缺失等問題。
銀行卡受理環境不斷完善
報告顯示，隨著受理成本的降低和市場推廣力度的加強，受理商戶數量持續快速增長，銀行卡的受理環境不斷完善。截至2016年底，銀行卡跨行支付系統聯網特約商戶2067.20萬戶，同比增加23.78%，較上年末新增397.20萬戶；POS終端2453.50萬臺，同比增加7.51%，較上年末新增171.40萬臺；ATM終端92.42萬臺，同比增長6.63%，較上年末新增5.75萬臺。
同時，收單業務整體規模的上漲，使得收單機構積極布局聚合支付業務。根據協會統計數據，隨著受理環境的不斷完善以及線上線下收單業務一體化的發展，銀行卡收單業務量保持高速發展態勢，收單交易金額機構集中度有所提升。
2016年，全國182家收單機構共處理收單業務713.90億筆，金額76.50萬億元，分別較上年增長26.33%和47.17%。排名前十位的收單機構中，商業銀行與支付機構各占五家，前十名收單交易額占收單總額的72.81%，比上年提高4.81個百分點。
受成本低廉、客戶需求等多種因素驅動，聚合支付業務方面的布局越來越受到商業銀行、支付機構的重視。調研的36家收單機構中，21家會員單位（58%）通過自身技術研發或與聚合技術服務商合作已經開展了聚合支付業務；4家會員單位（11%）正在推進聚合支付業務， 11家會員單位（31%）尚未開展聚合支付業務。
目前，聚合支付業務從形式上看主要有兩種形式，第一種形式體現為商戶布放智能POS，即融合了掃碼、刷卡、云閃付、指紋支付、聲波支付等支付方式中的兩種以上的POS機、PAD或其他智能終端；第二種形式體現為條碼臺牌，即通過在特約商戶收銀臺或餐桌等位置張貼、布放二維碼，支持微信、支付寶、銀行等不同機構的客戶通過掃二維碼完成支付。
收單市場存在問題
雖然，銀行卡刷卡手續費定價機制改革之后，收單業務套碼套利空間進一步壓縮，收單機構整體合規經營意識和經營水平顯著提升，在市場競爭壓力下，收單市場活力也得到了有效釋放。但是，收單市場仍然存在監管差異、線上線下價格多套價格體系并行、創新業務風險防控機制缺失等問題。
調查發現，監管政策的差異性在某種程度上有失公允。首先，是商業銀行與非銀行支付機構之間的監管政策不統一。商業銀行受人民銀行和銀監會等多部門監管，合規經營要求較高。而非銀行支付機構主要由人民銀行監管，兩類收單機構的監管標準存在差異，在一定程度上抑制了商業銀行的產品創新和業務推廣。
其次是部分創新業務未有明確監管要求。從事傳統線下收單的商業銀行和支付機構需要遵循《銀行卡收單業務管理辦法》等有關規定，拓展的商戶須有營業執照和相關行政許可，不能在線下拓展個人商戶；而條碼支付等新興模式拓展實體特約商戶和個人商戶，目前尚未有明確的政策約束，在商戶準入門檻以及費率標準方面可自行掌控，監管標準的缺失易導致非公平競爭。
同時，線下刷卡手續費價格體系仍存套利空間。2016年實施的銀行卡刷卡手續費定價機制改革，在標準價格商戶之外，仍然保留了公益類、優惠類和特殊計費類等非標準價格商戶（下稱“非標商戶”），雖然對非標商戶實行現場注冊并采取白名單方式，但是客觀上仍然存在一定套利空間，部分收單機構通過“大商戶模式”甚至系統化變造交易的方式將標準商戶變造非標商戶獲取不當利益。
此外，條碼支付業務以低成本優勢沖擊傳統收單業務。目前銀行卡收單市場對線下實行政府指導價模式，線上實行市場化定價，仍然存在套利空間。部分收單機構利用線上成本優勢發展實體商戶導致傳統收單機構商戶流失。
對于傳統線下收單業務，按照銀聯制定的價格標準，兩項費用均按照上限進行扣收，借記卡發卡行服務費費率為0.35%，封頂13元，貸記卡發卡行服務費費率為0.45%且不封頂；對于條碼支付等創新支付業務目前未有明確監管要求或行業標準，部分議價能力較強的支付機構跟大部分發卡行議定的發卡行服務費費率在0.1%左右，其向收單機構或代理商收取的費率在0.2%~0.25%左右，其直接拓展的部分商戶初期甚至實行零費率模式，顯著低于線下刷卡交易成本。
違規收單機構懲戒力度加強
綜合分析收單機構反饋的調研內容，各家機構分別提出了自身在經營過程中面臨的困難、風險和問題。協會認為，雖然存在一些問題，但收單市場整體向好的趨勢逐漸形成，部分收單機構依靠創新產品和服務提升了服務水平，收單市場的活力在刷卡手續費定價機制改革之后得到了釋放。
協會提出，在收單市場監管政策方面，建議下一步由人民銀行和銀監會聯合出臺有關政策，統一不同監管機構對于商業銀行和支付機構的監管尺度和標準，營造公平公正的政策環境。在小微商戶準入和資質審核方面，建議出臺行業指引或監管細則，明確小微商戶、個人商戶的準入條件以及結算賬戶管理要求。
在價格體系方面，針對條碼支付等低成本收單方式迅速搶占線下市場，對單一從事收單業務的收單機構帶來較大壓力。協會建議一是通過窗口指導或行業協商等方式引導市場機構合理定價，理順條碼支付等新型支付業務的價格機制，杜絕大型互聯網支付機構對于線下收單機構的“降維攻擊”；二是在過渡期滿兩年后，按時取消對于線下優惠類商戶的特殊價格，統一各行業費率，減少套利空間。
監管方面，建議加大對于違規收單機構的懲戒力度，同時聯合工商部門清理從事支付業務的無牌機構。其次是針對仍有收單機構大量申請本身不符合條件的優惠費率商戶，建議中國銀聯加強對于優惠類商戶的入網審核和持續監測，建立健全后續定期淘汰抽查機制。
隨著金融科技的高速發展，協會認為，加強行業風險信息共享，推進大數據等新型技術手段在收單業務風險防控中的運用應當成為下一階段的工作重點。借助大數據方法，梳理內外部客戶數據，綜合分析客戶行業、經營行為、交易特征、構建客戶畫像，不斷優化完善風險監測模型，及時發現潛在風險，提高行業風險防控水平。 |
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